A camponesa Rebeca (Juliana Baroni) não sabe que deu à luz à gêmeas e é levada a acreditar que apenas Manuela é sua filha. Enquanto isso, a mando da rainha má, Regina (Maria Pinna), o outro bebê recém-nascido, Isabela, é afastado da verdadeira mãe e criado como se fosse filha de Regina e do rei Orlando (Alexandre Barros). Passado alguns anos, Rebeca, que jamais descobriu ser mãe de gêmeas, conhece sua grande paixão, o duque Otávio (Duda Nagle). 

Após o conto, Dóris deixa a biblioteca e a história passa a ser contada nos dias atuais. A banda 'Manuela e Seus Amigos' fazem um ensaio no coreto do Vilarejo dos Sonhos. O cão Manteiguinha também acompanha a banda. Rebeca e Dona Nina (Mira Haar) estão entre a plateia que se forma no local. Manuela recebe os parabéns da mãe e da avó. Ofélio (João Camargo) chega com sua banda 'Os Desafinados' para também ensaiarem. Enquanto isso, na mansão dos Junqueira, Isabela canta desafinada em frente ao espelho, utilizando uma escova como microfone.

Regina liga para Geraldo e diz que ele precisa impedir a todo custo que Orlando consiga levar Isabela para fazer o teste para a nova banda da gravadora. Geraldo diz que ela não deve se preocupar, pois Isabela não canta bem. Regina diz que se a menina aparecer, podem descobrir que Isabela não é sua filha e ameaça Geraldo, ao lembrá-lo que foi cúmplice de tudo. Na casa dos Agnes, Dona Nina termina de fazer os últimos ajustes na roupa que Manuela usará no show do concurso do vilarejo. Enquanto isso, Pedro alcança o cão Manteiguinha e consegue lhe dar o remédio. 

Na gravadora 'Dó-Ré-Music', Geraldo diz para Orlando que Isabela não possui talento para o canto. Joaquim, André, Julia e Felipe tocam no estúdio até que Isabela entra no local sem ser esperada. Felipe fica de boca aberta com a beleza da garota. A garota diz que já é a nova vocalista do grupo. Orlando diz que a filha precisa passar por aulas de canto para ser lançada no grupo. Otávio aparece de surpresa na casa de Rebeca e explica que não fez nada para prejudicar a confecção. O empresário garante que dará um jeito e que as relações não serão cortadas. Rebeca diz que fica feliz. Orlando leva a filha para fazer aula de canto na casa de Gardênia (Vania Pajares).

E Veja Aqui o Video: Saiba Como As gêmeas Manuela e Isabela Se Separaram.